La plus grande opportunité boursière 2022

L'immobilier est sans doute la seule bouée de sauvetage qui nous reste face à la crise et récession qui arrive.

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0:00 Introduction

0:37 La situation actuelle du marché
Le SP500 est à - 20 % depuis le début de l'année, le CAC40 - 16 %, le Nasdaq - 30 % et l'ETF VNQ immobilier américain - 20 %. Dans ce contexte, il est important de prendre un peu de recul pour déterminer où il est le plus efficace et judicieux de placer son argent. Le prix de l'indice de l'immobilier coté américain est plutôt plat et quasiment le même qu'il y a 5 ans malgré de solides fondamentaux et une forte appréciation du prix de l'immobilier durant cette période. Si les foncières ont été de si mauvaises performeuses ces dernières années, c'est parce que le marché a préféré favoriser les actions avec plus de croissance. Puis est venue la pandémie qui a encore plus impacté négativement ce secteur jusqu'à aujourd'hui. Car même si comme tous les secteurs, l'immobilier est bien remonté depuis le krach de 2020, c'est un des rares qui est toujours à des niveaux inférieurs que ceux pré-pandémie.

3:43 Pourquoi investir dans l'immobilier ?
L'humanité aura toujours besoin d'un endroit où vivre, travailler, commercer, se soigner, s'amuser et entreposer des objets. Tant que cela restera un fait – et ce sera toujours le cas – les foncières auront toujours un marché auquel s'adresser. Le besoin pour des biens immobiliers de grande qualité ne disparaitra jamais et avec une population de plus en plus nombreuse, la valeur de ces biens tend à augmenter sur long terme au-delà des crises et bulles en cours de route.

5:11 Pourquoi investir MAINTENANT (3 raisons)
Première raison, les études démontrent que les foncières surperforment le reste du marché durant les périodes de fortes inflations. Une étude a ainsi démontré qu'entre 1972 et 2021, les foncières ont généré en moyenne 13,4 % par an les années où l'inflation était supérieure à 7 % là où le SP500 faisait du 7,7 % par an sur les mêmes périodes. Deuxième raison, les études démontrent que les foncières surperforment le reste du marché durant les périodes de ralentissement et de récession. Entre 1991 et 2018, on voit qu'en moyenne, les foncières génèrent 7,1 % par an en période de ralentissement tandis que le SP500 faisait de -0,2 %. En période de recession, les foncière font -9,6 % annualisé tandis que le SP500 fait - 17 %. Et enfin troisième et dernière raison de pourquoi je pense que c'est maintenant qu'il est intéressant d'investir dans les foncières, encore une fois les études qui démontrent que les foncières ont surperformé les marchés 3 mois, 6 mois et même 12 mois après une hausse des taux d'intérêts.

8:40 Quelques actions intéressantes
Première action, très peu connue et pourtant incroyable : Agree Realty Corporation. C'est une petite foncière américaine de 5 milliards de $ de capitalisation boursière qui détient 1 500 biens à travers les Etats-Unis. Cette foncière est spécialisée dans les biens commerciaux, plus précisément dans les magasins à un seul locataire. Ses clients sont extrêmement qualitatifs et surtout résistants à l'e-commerce et les récessions comme Walmart qui représente 6 % du chiffre d'affaires d'Agree. Deuxième action qui me plait beaucoup : Medical Properties Trust. Spécialiste des établissements de santé avec plus de 440 établissements dans plus de 10 pays dont l'Allemagne, l'Italie et la Suisse et partagés par plus de 50 locataires clients. Aucun établissement ne représente plis de 3 % des revenus de Medical Properties par contre 3 locataires seulement représentent plus 50 % des revenus de la foncière. Troisième action, Vici, l'un des plus grands propriétaires de biens de loisirs : c'est à dire Hotel, Casino, Boite de nuit et restaurants. L'entreprise existe depuis 2017 et détient plus de 40 établissements de jeu, des centaines de restaurants et bars, 4 terrains de golfs de championnat et 12 hectares de terrain vides à Las Vegas. Allez, dernière action que j'aime beaucoup, dans le secteur des centres de données, Digital Realty Trust. C'est tout simplement une entreprise qui va louer de gros hangars remplis de serveurs à des entreprises, souvent de la tech. L'entrerpise est présente dans plus de 26 pays dont la France avec plus de 290 centres de données loués à plus de 2 300 clients dont Amazon, IBM, Google, LinkedIn, Adobe, Facebook ou encore Verizon.

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Un gros MERCI et on se retrouve au sommet ✌️

Sébastien.

#SebastienKoubar #Trading212 #ImmobilierCoté